复盘数据均基于赶忙赢品牌CT，同比对象为2023年第二季度。赶忙赢品牌CT数据掩盖了世界县级以上各品级都市（不含乡、镇、村），并深度掩盖世界中心都市群，业态掩盖征求大卖场、大超市、幼超市、便当店、食杂店。目前，赶忙赢品牌CT中的品牌超30万个，商品条码量超越1400万个，年订单数超越50亿笔。
最先是出售额、出售件数的同比变更情状，基于赶忙赢品牌CT连绵门店数据，2024Q2同比2023Q2速冻食物类目完全出售额有逼近10%的同比下滑，出售件数的同比情状稍好于出售额同比情状，为-8.66%。通过数据能够看到，一方面，所有速冻食物类目如故有较强的下滑压力。另一方面，出售件数下滑稍好于出售额下滑，意味着类目能够存正在必定水平的以价换量与抑价情状。
进一步看速冻食物类目下各三级类目标组成与市集份额同比延长情状，速冻饺子如故是速冻市集内吞噬份额最大的品类，24.75%的份额超过第二名的粽子约6%，可见其影响力之大。其余，速冻汤圆、速冻包子、速冻馄饨/云吞等速冻主食类产物市集份额也不成幼觑，差别位列第三至第五位。
从市集份额同比延长的角度看，速冻点心1.01%的市集份额延长可谓是令其余品类瞠乎其后，粽子、手抓饼则差别以0.26%、0.24%的增速位列其后。值得戒备的是，速冻食物类目中市集份额最高的速冻饺子市集份额延长为-0.92%，领跌一多品类。
正在本周的速冻食物类目市集回忆中，咱们筛选了较有规范性的速冻饺子、速冻汤圆、速冻包子、速冻云吞/馄饨、速冻点心五个要点类目，基于赶忙赢品牌CT中的数据进一步窥察其类目发达情状。
基于赶忙赢品牌CT中的数据，咱们梳理了要点类目标CR5集团、新品数目、件均价变更、件均规格变更以及各种目正在差别地域、都市品级下的市集变更情状，盼愿能通过类目头部集团的情状蜕化、产物蜕化、区域市集情状等目标，表示各种目正在2024年Q2的发达情况。
正在市集份额占比最高的速冻饺子类目中，品牌聚积度相对较高，CR5市集份额总和抵达了70.71%。从市集份额的同比变更来看，CR5中仅有三全、思念两大集团份额同比相对笑观，通用磨坊、海霸王与大娘的市集份额同比则是有所降低。
分省来看TOP品牌，三全与思念行为头部品牌的影响力也取得了印证，二者均正在多个省份内夺得了TOP品牌的地位。与此同时，从TOP品牌的变更来看，湾仔船埠正在北京、浙江均有所发力，胜利代替三全、思念成为该区域内的TOP品牌，其后续的发达值得期望。
正在此根底上，地方品牌正在一面省份的份额牢固同样值得闭切。辽宁省内白氏多品鲜、幼东北、吴大嫂等品牌吞噬了大一面市集份额；而正在黑龙江省内，御龙福园、郭妈妈、毛毛等地方特性品牌相较于表来品牌更有上风，同样也吞噬了较大的市集份额。
纠合前文提及速冻饺子市集份额同比昭着下跌的数据，分东北、华北、华东、华南、华中、西北、西南七大地域来看，能够涌现该品类正在中北部地域的市集份额、出售额及出售件数同比均浮现昭着下跌。越发是正在西北地域，其出售额以及出售件数同比乃至来到了-25%把握，速冻饺子类目正在区域内速冻食物类目中的市集份额负延长也超越了10%。
以都市品级划分来看速冻饺子市集的同比变更情状，不难看出一线、新一线都市内速冻饺子正在都市品级类目内市集份额、出售额以及出售件数的负延长更为急急。但二线都市、三线都市及以下的市集内，速冻饺子也并未留住消费者，同比2023Q2同样有明显下滑。
件均规格变更上，速冻饺子类目内产物的规格正在过去四个季度延续上涨，至本年Q2时产物的规格均匀已有680g把握。
这一产物完全上的变更与差别规格段的出售额占比干系，基于赶忙赢对各业态规格带出售额的窥察，咱们涌现500-1000g规格段正在各业态内的出售额占比同比均有较为昭着的延长，可见消费者对大规格产物特别热心，这也就驱动了速冻饺子企业对产物规格举行相应调理。
而从件均匀单价的角度看，速冻食物类目下产物的均匀单价震动较大。受此类产物节庆属性的影响，其件均匀单价正在春节所正在的Q1浮现了大幅上涨，正在Q2又跟着节庆气氛的散失而有昭着的降低。但总体来看，速冻饺子的件均匀单价基础上保留正在10.5-11.2元的区间鸿沟内，比拟其余品类并不算低。
分业态看差别代价段的出售额，最先能够涌现10-15元代价段内的速冻饺子产物正在大业态的出售发挥较好，出售额同比有必定的延长。但5-10元代价段内产物的出售额，则是除了正在食杂店内有幼幅提拔表，正在其余业态均同比有所降低。
从南、北方市集的比拟来看，涌现速冻饺子类产物5-10元代价带正在南方地域的出售额占比高达39.4%，统一代价带正在北方的出售额却仅有28.6%。规格上看，500-1000g规格带正在北方地域吞噬了34.7%的出售额，正在南方地域却仅有26.8%。可见南方地域市集内低代价的趋向更为明显，而北方地域市集内大包装的趋向则更为昭着。
行为速冻食物赛道中处于指点名望的类目，速冻饺子类目中的新品数目相较于其余类目并不算多。正在近四个季度中，新品数目最多的2023年Q4浮现了463款新品，但正在过去的2024年两个季度中，新品数目却浮现断崖式下跌，Q1仅有184款新品，Q2延续淘汰的态势、推出了175款新品。
口胃上看，速冻饺子市集内已有的口胃较为丰裕，共蕴涵白菜猪肉、玉米猪肉等12种口胃，为消费者供应了繁多拔取。而从消费者对差别口胃的授与度与赞成度来看，市集份额排正在前四位的口胃差别为白菜猪肉、玉米猪肉、三鲜与荠菜猪肉。个中，玉米猪肉的市集份额更是连绵三个季度一直上涨，目前已基础与白菜猪肉的市集份额持平。
相较于速冻饺子，速冻汤圆赛道内CR5集团的市集影响力更大，共吞噬了82.61%的市集份额。个中，思念、三全行为速冻食物类目下的“双雄”，差别位列第一、第二并不无意，紧随其后的是海霸王、安井与科迪。行为市集份额同比有幼幅上涨的品类，速冻汤圆CR5集团中仅有安井一家的市集份额同比下跌，其余集团的市集份额同比均为上涨。
同样是分省看TOP品牌，思念与三全正在多人半省份内吞噬了当先名望，市集份额总体较高。比拟2023年Q2的TOP品牌来看，2024年Q2时TOP品牌完全并没有产生变更，可见品牌排名相对较为安静。
更简直至差别省份的头部品牌来看，能够涌现思念行为头部品牌仍稳中有进，其正在黑龙江、天津的市集份额有较为昭着的延长。而正在湖北、山西两省内，多半速冻汤圆的头部品牌市集份额则同比有所下跌。
分地域来看，速冻汤圆的市集份额正在华北、华东、华南、西北以及西南五个地域的速冻食物类目内均表示正向延长。其余值得闭切的是，速冻汤圆的市集份额虽正在这五大地域中有所弥补，但其出售额、出售件数同比来看却基础上为负延长。
从都市品级的角度切入，速冻汤圆品类的市集情状也与分地域看基础形似。图中能够看出，速冻汤圆正在一线、新一线以及二线都市中的速冻食物类目中的市集份额同比均有3-6%把握的延长。个中，速冻汤圆正在一线都市中的出售额、出售件数同比变更均抵达了-10%，但市集份额却有逼近6%的延长，这恐怕阐述其余速冻食物类目正在一线都市内的市集情状特别阻挠笑观。
规格上看，从2023年Q3的490g把握到2024年Q2的不足480g，速冻汤圆品类下产物规格有必定的降低势态。但正在这时刻，2024年Q1的件均匀规格相较于前一季度淘汰了超越20g，随后正在Q2又回升至480g把握。
纠合差别规格带的出售额占比能够涌现，300-500g规格段正在各业态内的出售额占比同比均有所降低，而500g以上规格段的占比却反而有必定延长，可见正在速冻汤圆市集内消费者也特别偏好大包装产物。
速冻汤圆产物的件均匀单价与市集出售情况干系，越发是正在2024年Q1受春节市集的拉动，其件均价一举提拔至8.4元以上。假使正在Q2，其代价回落至7.9元把握，但比拟2023年Q4的7.7元把握仍有幼幅提拔。至于其件均匀单价是否会庇护降低趋向直至下一个出售旺季的到来，则有待时刻给出谜底。
纠合市集份额的同比蜕化来看，10-15元代价段正在各业态的出售额均有所延长，但5-10元代价段内的出售额则是有所降低。基于这一组数据，能够涌现正在速冻汤圆市集内高代价的趋向正逐步酿成。
差别于速冻饺子，速冻汤圆市集内的南北方差别并不明显。代价带而言，10-15元区间鸿沟内产物的市占率同比延长昭着，而5-10元代价带的产物市集份额则有必定水平的下跌。规格带上来看，300-500g的产物吞噬了绝多人半的市集份额，同比来看蜕化并不大。
而正在新品数目上，速冻汤圆市聚积的季度蜕化犹如与其出售淡旺季有强干系。同样行为带有节庆属性的食物，速冻汤圆正在Q4、Q1时刻均有超越200款新品面市；但跟着出售旺季的闭幕，其新品的数目正在本年Q2便昭着下跌，仅有39款新品推出。
比拟速冻饺子，速冻汤圆的口胃昭着更为简单，仅以芝麻、生果等七种口胃为主。差别口胃的市集份额比拟来看，以黑芝麻为代表的芝麻口胃吞噬了超越50%的市集份额，可见消费者对这一口胃的授与度最高。
2024年Q2市集份额正在速冻食物赛道中排名第四的速冻包子，类目内的情状与前二者也大致相当，CR5集团的市集分总和为62.34%。正在这一品类下，CR5集团的第一、第二位也同样被三全、思念瓜分，其余三至五位差别为安井、广州酒家与五丰。其余，同比来看，五大集团中同样也只要安井一家的市集份额同比有所下跌，其余四大集团的份额走势则均是向好。
分地域来看，速冻包子正在东北、华北、华东、西南以及西北四个地域内的速冻食物类目内市集份额同比有所弥补，正在西北地域的同比增速乃至逼近10%，但完全来看其正在速冻食物市聚积所占份额同比却仍有0.13%的降低。其余，与前面两个品形似乎，速冻包子正在差别地域内的出售额、出售件数同比来看也基础为负延长。
而与速冻汤圆差其它是，速冻包子的市集份额正在一线、二线、三线都市及以下市集的速冻食物类目中同比均有必定水平的提拔，但正在新一线都市中却有较为昭着的下跌。同时，比拟速冻包子正在一线都市与新一线都市市聚积的发挥涌现，该品类的出售额、出售额件数正在一线都市与新一线都市中降幅大致相当，但市集份额同比却一升一降，正在必定水平上与前文提及的速冻食物类目正在一线都市内完全下跌彼此印证。
速冻包子件均匀规格正在近四个季度内的变更趋向与速冻汤圆形似，正在2024年Q1均抵达了四个季度中的最低值，仅有449.5g把握；正在2024年Q2，速冻包子品类下产物的规格同样有大幅提拔，回到了451g把握。但相较之下速冻包子规格变更的幅度更幼，其规格最大时也仅有451.5g把握。
代价上看，速冻包子的件均匀单价是要点类目中最高的，正在均价最低的2023年Q4时也有11.1元把握。而正在节庆气氛粘稠的2024年Q1时刻，其件均匀单价更是来到了11.6元，远超其余品类。
比拟来看，速冻包子市聚积的新品数目正在五大意点类目中压倒元白，可见其市集生机相对兴旺。同时，假使速冻包子类型产物季度新品数目完全上正在2024年有必定水平的降低，但正在2024年Q2相较于上一季度弥补了65款，共有345款新品面市。
从TOP SKU的角度切入，最先能够涌现市集份额前十位的SKU均为CR5集团旗下，可见三全、思念等集团之于是能正在速冻包子赛道中当先，与其大爆品的胜利慎密干系。个中，三全旗下的产物更是差别夺得了市集份额第一、第二的地位，与位列其后的其余SKU拉开了较大差异，侧面表示出三全行为行业龙头的话语权所正在。
正在速冻馄饨/云吞市集内，思念与三全不出预见解位列第一、二位，但思念的市集份额同比却浮现了下跌。除思念表，CR5集团中另有通用磨坊的市集份额走势形似，同样有所下跌。完全来看CR5集团正在2024年Q2吞噬了72.63%的市集份额，品牌聚积度相对较高。
与前面三个类目差别，速冻馄饨/云吞正在东北、华中地域内的速冻食物类目内市集份额、出售额以及出售件数同比均为正延长，越发是正在东北地域的出售件数同比延长乃至抵达了30%把握。除此除表，速冻馄饨/云吞正在华北地域的出售额、出售件数虽同比来看有必定的下跌，但其正在区域内的速冻食物类目内市集份额仍为正延长。
从都市品级的角度看，速冻馄饨/云吞正在一线都市的各项目标均有较大幅度的同比下跌，都市品级内的速冻食物类目内市集份额同比更是降低了15%把握。而正在三线都市及以下，速冻馄饨/云吞的出售额同比虽有所降低，但其速冻食物类目内市集份额与出售件数同比来看均为正向延长。
速冻馄饨/云吞的件均匀规格走势与速冻饺子齐备相反，正在过去的四个季度中表示出安静的降低趋向，从2023年Q3的396g把握一块降低至2024年Q2的390g把握。同时不难涌现，相较于速冻饺子、速冻汤圆等品类，速冻馄饨/云吞的规格完全偏幼，正在峰值时也不超越397g，而前文阐述的几大类目下产物的件均匀规格基础都正在450g以上。
差别于规格，速冻馄饨/云吞的代价变更趋向与其余品形似乎，也正在2024年Q1抵达了近四个季度中最高的9元把握，随后正在Q2又浮现了昭着的下跌。差其它是，速冻馄饨/云吞正在2024年Q2的件均匀单价较2023年Q4也有昭着的降低。
速冻馄饨/云吞的新品数目相较于其余速冻食物品类而言偏少，正在新品数目最多的2023年Q4时也仅有108款，乃至不足一面类目季度新品数目标最低值。而从趋向上看，速冻馄饨/云吞的新品数目正在2024年Q1也有一次昭着的降低，Q2时虽没有延续降低趋向，但同样也未有延长，新品数目与2024年Q1好像。
就TOP SKU的集团归属而言，思念与三全行为行业龙头的影响力可见一斑，越发是思念旗下更是有七款SKU上榜，为思念稳居市集份额第一供应了要紧的支持。但从TOP SKU的市集份额同比变更来看，50%的TOP SKU市集份额均表示同比降低。
速冻点心行为速冻食物赛道内的后起之秀，市集份额延长正盛。基于CR5集团的组成来看，安井初度打破了思念与三全修筑的防地夺得了市集份额第一的地位，而位列第五的福州麦幼白食物更是于2023Q2后才发端收录的新集团。纠合CR5市集份额合计53.57%的数据来看，速冻点心类目聚积度较低，如故有新玩家进入头部的能够。
分地域来看，速冻点心正在出售额、出售件数与市集份额同比上仅正在西南地域有较昭着的正向延长。而正在其余六个地域内，越发是正在西北地域，速冻点心市集出售额、出售件数的同比变更情状均负向较为明显。
分都市品级来看，速冻点心正在一线都市内的出售额、出售件数虽同比有所降低，但其正在都市品级市集内的速冻食物类目中的市集份额同比延长却超越了10%。正在新一线、二线、三线都市及以下，则同样是各项目标同比均为负向。
速冻点心的件均匀规格与速冻馄饨/云吞相通偏幼，正在规格最大的2024年Q1也仅有385g把握，而正在近四个季度中最低的2024年Q2更是仅有370g把握。趋向上看，速冻点心的件均规格除了2024年Q1有一次昭着延长表，完全规格仍正在缩幼。
比拟来看，速冻点心的件均单价相对较低。而正在件均匀单价的变更趋向上，速冻点心的走势与其余品类更是齐备差别。正在其余品类件均单价纷纷提拔的2024年Q1，速冻点心的件均单价却浮现了较大幅度的下跌，一块跌至7元以下，正在2024年Q2才有所回升。
速冻点心的季度新品数目完全较为宏大，是要点阐述的五大类目中唯逐一个新品界限超越500款的类目，正在2023年Q4乃至推出了929款新品。假使界限与其余品类相差较大，但若从趋向上看则能够看到同等性。速冻点心的新品数目正在2024年同样也浮现了昭着的下跌，越发是正在Q1时淘汰了200余款。
基于TOP SKU的集团归属，能够涌现安井胜利夺得市集份额第一与其打造大爆品的市集政策干系。正在TOP 10 SKU中，安井、三全旗下产物各有四款上榜，其余两款为千味央厨旗下。而从SKU市集份额同比变更来看，安井、三全旗下SKU所占份额同比均有所延长。
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